Han Tae Yi kehilangan keinginan untuk hidup setelah kematian kakak laki-lakinya, yang merupakan seorang pianis jazz jenius. Bagi Tae Yi, murid pindahan Yoon Se Heon benar-benar tamu tak diundang. Se Heon telah memainkan musik jazz yang mengingatkan Tae Yi pada kakaknya sejak hari pertama dia pindah ke sekolah dan membuat Tae Yi gelisah.
Se Heon pun curiga Tae Yi punya hubungan mencurigakan dengan temannya Seo Do Yoon. Se Heon, yang ingin bermain jazz dengan bebas dan luput dari pandangan ayah profesor musik klasiknya yang ketat, dan Tae Yi, yang ingin menyerahkan segalanya, ditugaskan ke grup yang sama untuk evaluasi penampilan bersama.
Saat mereka berlatih bersama, mereka mendapati diri mereka mengembangkan emosi yang kompleks satu sama lain. Namun, saat hubungan mereka mulai semakin dalam, Song Joo Ha, seorang siswa senior yang diskors dari sekolah, kembali ke sekolah, dan kehadirannya mulai membuat keributan antara Tae Yi dan Se Heon.
