Yun Xiang, seorang murid Yuntai, memasuki dunia untuk membalas dendam atas keluarganya yang dibantai setelah lima belas tahun berkultivasi. Meskipun tidak memiliki keterampilan seni bela diri, tetapi memiliki kecerdasan yang luar biasa tentang dirinya, saat bepergian Yun Xiang mendapatkan beberapa teman yang berbagi aura intrik dan mistiknya. Shu Ya Nan, seorang anak yatim piatu yang diambil oleh guru Yun Xiang, memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa tetapi juga memiliki banyak rahasia yang dia sembunyikan, Jin Biao adalah seorang ahli pendekar pedang dengan rasa keadilannya sendiri, dan Su Ming Yu, yang menyembunyikan keterampilannya dan karena perjalanannya, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami hampir setiap keterampilan dan nama seni bela diri serta kelemahannya.
Yun Xiang dan teman-temannya menghabiskan waktu untuk mengenal satu sama lain melalui berbagai cara untuk mengungkap rahasia untuk menentukan apakah mereka benar-benar teman atau musuh. Dengan semakin mendalamnya penyelidikan atas tragedi masa lalu, Yun Xiang mengungkap rahasia yang lebih mengerikan, dan banyak hal mulai terungkap tidak seperti yang dia pikirkan termasuk Yuntai sendiri. Selama ini, dia dan teman-temannya mengalami penipuan, pengkhianatan, dan banyak perjuangan hidup dan mati. Bisakah Yun Xiang dan kelompoknya menentukan siapa penjahat itu dan membawa keadilan serta membalas dendam atau akankah mereka kalah dari kejahatan pada akhirnya?
